أرامكو تطرح سندات دولارية بثلاث شرائح لآجال مختلفة.

أعلنت خدمة (آي.إف.آر) المتخصصة في تغطية أخبار أدوات الدخل الثابت اليوم، عن قيام شركة النفط السعودية العملاقة "أرامكو" بإطلاق عملية إصدار سندات دولارية ضخمة، تتوزع على ثلاث شرائح زمنية مختلفة، تشمل آجال استحقاق تمتد لخمس وعشر وثلاثين عامًا، بهدف جذب طيف واسع من المستثمرين ذوي الآفاق الاستثمارية المتباينة.

ووفقًا لبيانات خدمة (آي.إف.آر) الموثوقة، قامت "أرامكو" بتحديد أسعار استرشادية أولية لهذه السندات، حيث تم تسعير الشريحة المستحقة بعد خمس سنوات بعلاوة قدرها 115 نقطة أساس فوق عائد سندات الخزانة الأمريكية المرجعية، بينما تم تسعير الشريحة ذات العشر سنوات بعلاوة تبلغ 130 نقطة أساس، أما الشريحة الأطول أجلًا، والمستحقة بعد ثلاثين عامًا، فقد تم تسعيرها بعلاوة قدرها 185 نقطة أساس فوق نفس المعيار القياسي.

ومن المتوقع الإعلان الرسمي عن التسعير النهائي لهذه السندات في وقت لاحق من اليوم، وسط ترقب كبير من أوساط المستثمرين والمحللين الماليين. وتشير التوقعات إلى أن حجم كل شريحة من هذه الشرائح سيكون "بالحجم القياسي"، وهو مصطلح مالي يشير عادة إلى حجم إصدار لا يقل عن 500 مليون دولار أمريكي. ومن المرجح أن يتجاوز الحجم الإجمالي للإصدار هذا الرقم بكثير، مما يعكس ثقة "أرامكو" في قدرتها على جذب طلب قوي من المستثمرين العالميين.

وتتولى قيادة عملية الطرح هذه مجموعة مرموقة من البنوك الاستثمارية العالمية، تضم كلًا من سيتي وغولدمان ساكس إنترناشونال وإتش.إس.بي سي وجيه.بي مورغان. بينما يشارك عدد من البنوك الإقليمية والدولية الأخرى كمديري دفاتر خاملين في هذا الطرح الضخم، بما في ذلك بنك أبوظبي التجاري وبنك الصين وبنك أوف أمريكا سكيوريتيز وبنك الإمارات دبي الوطني كابيتال وبنك أبوظبي الأول وميزوهو وميتسوبيشي يو.إف.جي وبنك ناتكسيس والرياض المالية وإس.إم.بي.سي وبنك إس.إن.بي كابيتال وستاندرد تشارترد.